La planification financière

 

Partenaire de votre réussite
Le point de départ de la prise en charge de votre avenir financier commence par l’établissement d’un premier contact avec un professionnel indépendant de l’industrie. Son expertise et ses connaissances sauront vous guider à travers les différentes étapes de votre vie puisque vos besoins évolueront nécessairement. La relation de confiance qui se bâtit au fil du temps est extrêmement précieuse lorsque vient le temps de prendre d’importantes décisions personnelles et financières.

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Démythifier et démystifier

L’univers financier comporte son lot de mythes qui sont parfois véhiculés par des firmes ou des individus qui en tirent profit. La mission du conseiller indépendant consiste à vulgariser la littératie financière et éduquer ses clients afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées dans leur propre intérêt.
 

Le processus

Pour vous accompagner vers votre succès financier, le conseiller va : évaluer votre situation actuelle, bien comprendre vos objectifs et vos valeurs, bâtir un plan financier de façon collaborative et finalement mettre en place des stratégies. La planification financière étant un processus dynamique et continu, votre plan sera révisé régulièrement afin de l’adapter aux nouvelles réalités car tout changement pour avoir une incidence sur les résultats.