Optimisation et gestion de placements
Analyse des besoins financiers
Analyse et optimisation de placements, révisions périodiques et rééquilibrage du portefeuille au besoin.
Assurance vie, invalidité, maladies graves, soins de santé, frais généraux etc. Évaluation des besoins basée sur une analyse précise afin de cibler le réel manque à combler pour éviter d'être sous-assuré ou sur-assuré.
Gestion budgétaire
Gestion du crédit et de l'endettement
Analyse des flux monétaires, recommandations de stratégies et de produits selon les disponibilités financières et les objectifs.
Solutions proposées pour réduire l'endettement et utiliser le crédit judicieusement.
Planification de retraite
Planification fiscale et successorale
Établissement d'un plan de retraite et d'épargne permettant de tirer profit des avantages fiscaux que procurent les différents véhicules financiers.
Stratégies mises en place pour la préservation et la transmission du patrimoine de façon fiscalement efficiente.
Gestion privée
Accès à une équipe de spécialistes
En partenariat; solution intégrale de gestion privée.
Fiscalistes, avocats, notaires, comptables, courtiers hypothécaires, spécialiste en assurances collectives, etc.